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专业财富管理师培训证书课程

课程介绍

专业财富管理师培训证书课程由国际争议解决及专业谈判研究院筹划办理,力邀各领域财富管理之专业讲师及国际专家,开设一系列的专业培训课程。

课程致力于介绍中国超高净值人群的基本特征、对家族财富管理的需求、对家族信托的认知与期待,以及境内家族信托的发展现状与前景等。掌握完整全面的家族传承知识与规划技巧,是开拓高端客户的其中一个必要致胜关键。本课程帮助有志于财富传承市场发展的人士,成为「认可专业财富管理师」,以全新定位及专业知识为客户及其家族开展全面的财富规划。本课程学员掌握规划财富的保全与家族传承,且有专家辅助,案例剖析,由浅入深,每位学员将获得全新的财富管理概念与实务能力,提升自我价值与定位。此外,国际专业争议解决代理人协会已为有志开拓财富传承高端市场的认可财富管理师提供全面、有效的服务支持。

国际专业争议解决代理人协会之资产管理和家庭财富管理办公室 (IPDRAA - Asset management and family wealth management office) 是一家面向高净值、超高净值人群,提供资产配置组合及长期投资咨询服务、家族传承服务、家族信托、保险配置、税收筹划、婚姻规划、法律诊断、家族企业经营管理等专业咨询服务,以及高端生活方式服务的专业机构。

总部位于香港,在国内主要核心城市建立了多家分支机构。聚集信托、保险、财税、律师、银行、证券、投资等多个领域精英级人才,致力于为高净值、超高净值人群提供一站式、定制化专属解决方案。

对象

企业家、企业持有人、家族企业承继人、家族事务顾问、企业经理人、银行家、财富管理顾问、保险及投资顾问、财富管理律师及有家族传承需要的人士。

课程资料

  • 课程名称: 专业财富管理师培训证书课程 (Course WM01)
  • 时间: 30小时课堂, 自学课时 10 小时
  • 课程费用: HK$14,000元正(优惠价格,原价为HK$18000元正) + 代收国际专业认证考试费HK$1500
  • 授课语言: 普通话、粤语、英语
  • 授课模式: 讲课、小组讨论、个案分享及角色扮演

课程效益

  1. 透过重量级名人分享传承心得,让学员能在席间加强对财富管理及传承规划的认知,并巩固与升华学员与客户间的关系和信任;
  2. 透过掌握独创案例,从理论及实战上全面囊括财富管理及传承所需的知识,协助学员更有效地照顾到不同客户的需要;
  3. 符合资格能够参加国际专业争议解决代理人协会「认可专业财富管理师」的资格考核;
  4. 拥有「认可专业财富管理师」资格,可加强客户的信任,更有效协助客户规划财富管理及传承蓝图;
  5. 国际专业争议解决代理人协会的官方网站将收录「认可专业财富管理师」的相片、及个人简介,以便对专业财富管理及传承感兴趣的客户,能联络到「认可专业财富管理师」寻求专业意见。

资历认可

出席率达100%及报告通过者,可获颁发专业财富管理师培训证书。符合资格能够参加国际专业争议解决代理人协会「认可专业财富管理师」资格评核要求,考取「认可专业财富管理师」资格。可以进入国际专业争议解决代理人协会「认可财富管理师」名录,有更多推荐机会参与国际专业争议解决代理人协会之资产管理和家庭财富管理办公室在中国、香港及外国处理财富管理及传承的案子和项目。

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