[WM01] 专业财富管理师培训证书课程

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课程介绍

课程介绍中国超高净值人群的特征、对家族财富管理的需求、对家族信托的认知与期待，以及境内家族信托的发展现状与前景等。因此，掌握完整全面的家族传承知识与规划技巧，是开拓高端客户的途径中必要致胜关键之一。本课程培训有志于财富传承市场发展的人士，成为「认可专业财富管理师」，以全新定位及专业知识为客户及其家族开展全面的财富规划。本课程学员能有效掌握规划财富的保全与家族传承工作。透过行业专家辅助，由浅入深剖析案例，每位学员将获得全新的财富管理概念与实务能力，提升自我价值与定位。

对象

• 企业家、企业持有人、家族企业承继人、家族事务顾问、企业经理人、银行家
• 财富管理顾问、保险及投资顾问、财富管理律师
• 任何有家族传承需要的人士

课程资料

• 课程名称: 专业财富管理师培训证书课程 (Course WM01)
• 时间: 共33小时(必修课程及考核)，另外加3小时为可选课堂
• 课程费用: 共HK$15,500 [课程: 优惠价格 HK$14,000元正(原价为HK$17,500元正) + 国际专业认证考试费HK$2,000元正]
• 授课语言: 普通话、粤语、英语
• 授课模式: 讲课、小组讨论、个案分享及角色扮演

课程目标

1. 透过重量级名人分享传承心得，让加强学员对财富管理及传承规划的认知，并提升学员与客户间的关系和互信；
2. 透过掌握多个案例，从实战及理论上全面性了解财富管理及传承所需知识，协助学员更有效地照顾到不同客户的需要；
3. 符合资格能够参加国际专业代理人协会「认可专业财富管理师」的资格考核；
4. 拥有「认可专业财富管理师」资格，可加强客户信任，更有效协助客户规划财富管理及传承工作；
5. 学员完成课程及通过专业考核后，将成为国际专业代理人协会的「认可专业财富管理师」专业名册。

课程内容

• 财富管理的基础知识
  • 章要概要及目标
  • 财富管理概论
  • 财富管理工具
  • 财富管理及传统家族财富传承的个案研究
  • 财富管理面临的风险与商机
  • 财富传承规则的意义与前景
• 财富管理的风险预防及管理 (一)
  • 公司资产及家族财富的界定与分割
  • 高净值人士税务法律风险与税收筹画
  • 保险工具在财富管理中的运用
• 财富管理的风险预防及管理 (二)
  • 遗嘱的概念与实务应用, 案例分享及启示
  • 家族信托在私人财富管理中的运用
  • 家族信托与资产保全
  • 中国信托概念与信托的应用
  • 中国税务继承上的规定和传承的精要剖析
• 财富传承管理计画设计
  • 高效的家族财富传承计画的制定
  • 实务案例操作演练
• 家族财富传承可能出现的纠纷及解决
  • 家族财富传承纠纷及解决方法
  • 案例实务操作演练
• 专业操守及管理
  • 认可财富管理师职业道德
• 国际专业认证
  • 通过考核可获得「认可专业财富管理师」资历
  • 「认可高级国际财富管理师」的评审安排

培训导师

• 罗伟雄博士
• 陈颢文博士
• 林子右律师 (BA, LLB, MStratPR (SYD), LLM (UNSW), MIP (UTS), MAppLaw (Collaw), MBS, MBC (HKU), MCIArb, FHKIoD)
• 叶国辉先生 (MBA, CICFP)
• 梁洪轩先生 (BBA, MAQAB, CAMS)
• 林昶恒先生
• 李立基先生
• 莫倩仪女士 (BBA ,MSc, CAMS)

资历认可

出席率达100%，可获颁发专业财富管理师培训证书。符合资格能够参加国际专业代理人协会「认可专业财富管理师」资格评核要求，考取「认可专业财富管理师」专业资格。可以申请国际专业代理人协会「认可财富管理师」专业名册，有更多被推荐的机会，参与国际专业代理人协会之资产管理和家庭财富管理办公室在中国、香港及海外处理财富管理及传承个案。

 

认可专业财富管理师(CPWM)资历认证评核

认可专业财富管理师 (Certified Professional Wealth Manager，简称 CPWM)的申请人需要通过专业考核，以展示其专业知识水准和实践能力。

申请资格：

•完成专业财富管理师证书课程的学员; 及
(申请人必须具备下列其中一项资历)

• 相关金融机构中层以上管理人员，工作满7年以上者；
• 大专学历（或同等学历），从事相关专业工作3年以上；
• 本科学历（或同等学历），从事相关专业工作1年以上；
• 在校金融相关专业研究生或已取得研究生学历和硕士学位（或同等学历）；
• 完成国际争议解决及专业谈判研究院专业财富管理师培训证书课程的学员