[WM01] 專業財富管理師培訓證書課程

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課程介紹

課程介紹中國超高淨值人群的特徵、對家族財富管理的需求、對家族信託的認知與期待，以及境內家族信託的發展現狀與前景等。因此，掌握完整全面的家族傳承知識與規劃技巧，是開拓高端客戶的途徑中必要致勝關鍵之一。本課程培訓有志於財富傳承市場發展的人士，成為「認可專業財富管理師」，以全新定位及專業知識為客戶及其家族開展全面的財富規劃。本課程學員能有效掌握規劃財富的保全與家族傳承工作。透過行業專家輔助，由淺入深剖析案例，每位學員將獲得全新的財富管理概念與實務能力，提升自我價值與定位。

對象

• 企業家、企業持有人、家族企業承繼人、家族事務顧問、企業經理人、銀行家
• 財富管理顧問、保險及投資顧問、財富管理律師
• 任何有家族傳承需要的人士

課程資料

• 課程名稱: 專業財富管理師培訓證書課程 (Course WM01)
• 時間: 共33小時(必修課程及考核)，另外加3小時為可選課堂
• 課程費用: 共HK$15,500 [課程: 優惠價格HK$13,500元正(原價爲HK$17,500元正) + 國際專業認證考試費HK$2,000元正]
• 授課語言: 普通話、粵語、英語
• 授課模式: 講課、小組討論、個案分享及角色扮演

課程目標

1. 透過重量級名人分享傳承心得，讓加強學員對財富管理及傳承規劃的認知，並提升學員與客戶間的關係和互信；
2. 透過掌握多個案例，從實戰及理論上全面性了解財富管理及傳承所需知識，協助學員更有效地照顧到不同客戶的需要；
3. 符合資格能夠參加國際專業代理人協會「認可專業財富管理師」的資格考核；
4. 擁有「認可專業財富管理師」資格，可加強客戶信任，更有效協助客戶規劃財富管理及傳承工作；
5. 學員完成課程及通過專業考核後，將成為國際專業代理人協會的「認可專業財富管理師」專業名冊。

課程內容

• 財富管理的基礎知識
  • 章要概要及目標
  • 財富管理概論
  • 財富管理工具
  • 財富管理及傳統家族財富傳承的個案研究
  • 財富管理面臨的風險與商機
  • 財富傳承規則的意義與前景
• 財富管理的風險預防及管理 (一)
  • 公司資產及家族財富的界定與分割
  • 高淨值人士稅務法律風險與稅收籌畫
  • 保險工具在財富管理中的運用
• 財富管理的風險預防及管理 (二)
  • 遺囑的概念與實務應用, 案例分享及啟示
  • 家族信託在私人財富管理中的運用
  • 家族信託與資產保全
  • 中國信託概念與信託的應用
  • 中國稅務繼承上的規定和傳承的精要剖析
• 財富傳承管理計畫設計
  • 高效的家族財富傳承計畫的制定
  • 實務案例操作演練
• 家族財富傳承可能出現的糾紛及解決
  • 家族財富傳承糾紛及解決方法
  • 案例實務操作演練
• 專業操守及管理
  • 認可財富管理師職業道德
• 國際專業認證
  • 通過考核可獲得「認可專業財富管理師」資歷
  • 「認可高級國際財富管理師」的評審安排

培訓導師

• 羅偉雄博士
• 陳顥文博士
• 林子右律師 (BA, LLB, MStratPR (SYD), LLM (UNSW), MIP (UTS), MAppLaw (Collaw), MBS, MBC (HKU), MCIArb, FHKIoD)
• 葉國輝先生 (MBA, CICFP)
• 梁洪軒先生 (BBA, MAQAB, CAMS)
• 林昶恆先生
• 李立基先生
• 莫倩儀女士 (BBA ,MSc, CAMS)

資歷認可

出席率達100%，可獲頒發專業財富管理師培訓證書。符合資格能夠參加國際專業代理人協會「認可專業財富管理師」資格評核要求，考取「認可專業財富管理師」專業資格。可以申請國際專業代理人協會「認可財富管理師」專業名冊，有更多被推薦的機會，參與國際專業代理人協會之資產管理和家庭財富管理辦公室在中國、香港及海外處理財富管理及傳承個案。

 

認可專業財富管理師(CPWM)資歷認證評核

認可專業財富管理師 (Certified Professional Wealth Manager，簡稱 CPWM)的申請人需要通過專業考核，以展示其專業知識水準和實踐能力。

申請資格：

•完成專業財富管理師證書課程的學員; 及
(申請人必須具備下列其中一項資歷)

• 相關金融機構中層以上管理人員，工作滿7年以上者；
• 大專學歷（或同等學歷），從事相關專業工作3年以上；
• 本科學歷（或同等學歷），從事相關專業工作1年以上；
• 在校金融相關專業研究生或已取得研究生學歷和碩士學位（或同等學歷）；
• 完成國際爭議解决及專業談判研究院專業財富管理師培訓證書課程的學員